A Vitru Educação, principal do ramo educacional digital nacional e controladora das marcas UNIASSELVI e UniCesumar, executou uma oferta subsequente de ações na B3, a bolsa de valores do Brasil, com o intuito de obter recursos no mercado de capitais. A operação consistiu na emissão primária de 13.614.704 ações comuns da empresa, voltada exclusivamente para investidores profissionais. A condução da oferta foi realizada pelo BTG Pactual (coordenador líder), Itaú BBA e Bradesco BBI.
“Sob uma perspectiva estratégica, o follow-on fortalecerá a estrutura financeira da Vitru, contribuindo ainda mais para seu crescimento natural, como a instauração de novas faculdades presenciais — relacionadas à área da saúde, aproveitando as oportunidades trazidas pelo novo regulamento”, declara Aroldo Alves, CEO da Vitru Educação.
A Vitru fez sua estreia na bolsa americana Nasdaq em 2020 e, em junho de 2024, migrou suas ações para a B3. Essa foi a primeira oferta de ações da empresa realizada no Brasil.
“É extremamente gratificante testemunhar o progresso de uma organização do segmento educacional, que desempenha um papel tão crucial para a economia e para a sociedade. Esta oferta demonstra, na prática, a robustez do mercado de capitais como fonte de financiamento para empresas que geram impactos positivos no Brasil”, disse Flavia Mouta, diretora de Listagem e Relacionamento na B3.
Gabriel Lobo, CFO da Vitru, acrescenta que este é o primeiro movimento mercadológico da empresa desde sua mudança para a B3. “O mercado de ações continua sendo uma ferramenta estratégica fundamental para as empresas. Esta transação marca um ponto significativo em nossa jornada, fortalece ainda mais nossa base acionária e reforça a visão positiva do mercado em relação à empresa e nossa capacidade de transformar a educação no Brasil”, conclui.
O que significa follow-on?
As ofertas subsequentes, conhecidas como follow-ons, são novas ofertas públicas de ações realizadas por empresas que já efetuaram seu IPO (Oferta Pública Inicial) na bolsa de valores. As companhias podem retornar ao mercado para realizar novas ofertas de ações sempre que desejarem, sendo necessário a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Algumas das vantagens da realização de um follow-on para as empresas listadas incluem o aumento da visibilidade no mercado devido à nova oferta de ações, a oportunidade de captar recursos para financiar projetos e o aumento da liquidez, uma vez que a oferta subsequente disponibiliza novas ações da empresa no mercado, resultando em um crescimento do volume de negociações.
As ofertas subsequentes de ações podem ser classificadas como primárias ou secundárias. Na oferta primária, a própria empresa emite novas ações para o mercado, ampliando o capital social e a base de acionistas. Nesse formato, os recursos captados são direcionados para o caixa da empresa.
Já na oferta secundária, as ações disponibilizadas são de propriedade de acionistas que colocam seus papéis à venda com o intuito de reduzir ou encerrar a participação no negócio. Nesse cenário, o valor captado é destinado a esses acionistas.
O follow-on da Vitru é a quinta oferta subsequente de ações realizada na B3 em 2026.
Fonte: Bora investir
