A Vitru Educação, líder em ensino digital no território e controladora das marcas UNIASSELVI e UniCesumar, promoveu uma proposta consequente de ações na B3, a bolsa do Brasil, para obter recursos no mercado de capitais. A exigência consistiu na distribuição primordial de 13.614.704 ações ordinárias de emissão da empresa, direcionada exclusivamente a investidores especializados. A organização da proposta foi conduzida pelo BTG Pactual (representante principal), Itaú BBA e Bradesco BBI.
“Da perspectiva estratégica, o follow-on fortificará a estrutura de capital da Vitru, ampliando ainda mais o seu crescimento natural, como a inauguração das novas faculdades presenciais — vinculadas à área da saúde, aproveitando as oportunidades abertas pela nova regulamentação”, declara Aroldo Alves, Chefe Executivo da Vitru Educação.
A Vitru realizou seu IPO em 2020, na bolsa americana Nasdaq e, em junho de 2024, efetuou a transição de suas ações para a B3. Este foi o primeiro lançamento de ações da empresa realizado no Brasil.
“É uma enorme satisfação acompanhar o avanço de uma companhia do ramo educacional, que tem uma função tão crucial para a economia e para a sociedade. Esta proposta demonstra, na prática, a solidez do mercado de capitais como fonte de financiamento para empresas que geram um impacto positivo no Brasil”, expressa Flavia Mouta, diretora de Listagem e Relacionamento na B3.
Gabriel Lobo, Diretor Financeiro da Vitru, acrescenta que este é o primeiro passo de mercado da empresa desde a mudança para a B3. “O mercado de ações continua sendo uma ferramenta estratégica vital para as empresas. Esta ação é um marco em nossa jornada, enriquece ainda mais nossa base acionária e confirma a percepção positiva do mercado em relação à empresa e à nossa capacidade de transformar a educação no Brasil”, conclui.
Qual é a definição de follow-on?
As propostas posteriores, também conhecidas como follow-ons, são novas propostas públicas de ações realizadas por empresas que já conduziram seu IPO (Oferta Pública Inicial) na bolsa. As empresas têm a capacidade de retornar ao mercado para realizar novas propostas de ações sempre que desejarem e as operações devem ser aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Alguns dos benefícios da realização de um follow-on para as companhias listadas são o aumento da visibilidade no mercado devido à nova oferta de ações, a possibilidade de obter recursos para o financiamento de projetos e o aumento da liquidez, visto que a proposta subsequente disponibiliza novas ações da empresa no mercado, resultando em um crescimento do volume de transações.
As propostas posteriores de ações podem ser categorizadas como primárias ou secundárias. Na proposta primária, é a própria empresa que emite novas ações para o mercado, ampliando o capital social e a base de acionistas. Neste formato, os recursos obtidos vão para os cofres da companhia.
Já na proposta secundária, as ações disponibilizadas pertencem aos acionistas que colocam seus papéis à venda com o intuito de diminuir ou encerrar a participação no negócio. Neste caso, o valor arrecadado vai para esses acionistas
O follow-on da Vitru é a quinta proposta subsequente de ações realizada na B3 em 2026.
Fonte: Bora investir
