Nesta última semana, o Grupo Neooh obteve uma arrecadação de R$ 50 milhões em debêntures, que foram registradas na B3. A transação foi estruturada pelo Itaú BBA e adotou o novo arcabouço regulatório da CVM, o Regime SIMPLES, direcionado para simplificação e eficácia operacional em emissões.
Com uma receita de cerca de R$ 400 milhões e atuação em todo o país, a Neooh é uma das principais empresas de publicidade Fora de Casa no Brasil e está em um estágio de rápido crescimento, fundamentado em uma estratégia voltada para ampliação, inovação e consolidação de sua presença em várias áreas da publicidade. A emissão reforça a estratégia da empresa de diversificar suas fontes de financiamento e fortalecer suas relações com o mercado financeiro.
“Essa iniciativa prossegue com nossa estratégia de atuação no mercado financeiro, e a experiência com essa nova forma de acessar o mercado, realizada pela B3, foi um fator decisivo. O novo modelo facilitou significativamente o processo, resultando em uma redução considerável nos custos de emissão. Para a Neooh, essa operação reforça nossa estabilidade financeira e apoia diretamente nosso período de crescimento acelerado, o que ajuda a manter nossa expansão e inovação na indústria da publicidade Fora de Casa, fortalecendo nossa relação de longo prazo com o mercado financeiro”, declara Cristiano Muniz, Co-Presidente e CFO da Neooh.
O Fácil (Facilitação do Acesso a Capital e de Estímulo à Listagem) é uma ação recente da CVM que traz um novo arcabouço regulatório e moderniza o acesso ao mercado de capitais brasileiro, com processos mais eficientes e simplificados. Essa abordagem representa um avanço significativo na democratização do mercado financeiro.
“A emissão de títulos como debêntures através do Regime Fácil se mostra como uma alternativa ágil e estratégica para empresas que buscam mais eficiência no acesso ao mercado financeiro. Esse instrumento funciona como uma opção suplementar de crédito, ampliando as oportunidades de financiamento para empresas com receita de até R$ 500 milhões, possibilitando investimentos e acelerando seus planos de crescimento”, comenta Claudia Bortoletto, diretora de produtos de Renda Fixa, Fundos e Derivativos da B3.
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“A emissão reforça o papel do Itaú BBA como assessor estratégico na aproximação das empresas ao mercado financeiro, desenvolvendo soluções adequadas para cada estágio do negócio. Ao participar como investidor nessa emissão de debêntures da Neooh, o banco apoia a empresa na construção de uma relação sólida com o mercado, abrindo portas para novas captações e dando suporte ao seu ciclo de crescimento”, destaca Caio Viggiano, diretor de Renda Fixa do Itaú BBA.
Em apenas dois meses, o Regime Fácil já propiciou três captações de recursos através de títulos de renda fixa na B3, totalizando R$ 96 milhões.
Fonte: Bora investir
