Nesta semana, a companhia Neooh realizou uma captura de R$ 50 milhões em debêntures, as quais foram listadas na B3. A transação foi estruturada pelo Itaú BBA e utilizou o novo enquadramento regulamentar da CVM, conhecido como Esquema SIMPLES, direcionado para simplificar e tornar eficiente as operações de emissões.
Com um faturamento aproximado de R$ 400 milhões e presença em todo o território nacional, a Neooh é uma das principais organizações de publicidade Out of Home do Brasil e está em um período de ampliação rápida, sustentada por uma estratégia focada em ampliação, inovação e fortalecimento em diferentes áreas da publicidade. A ação reforça a diretriz da empresa em diversificar suas fontes de financiamento e expandir seu relacionamento com o mercado financeiro.
“Essa transação segue nossa estratégia de atuação no mercado de capitais, e a interação com esse novo mecanismo de entrada ao mercado, conduzido pela B3, foi um ponto decisivo. O novo esquema agilizou e simplificou significativamente o processo, além de reduzir os custos da emissão de forma notável. Para a Neooh, essa operação fortalece nossa estabilidade financeira e apoia diretamente nosso momento de crescimento acelerado, contribuindo para manter nossa expansão e inovação no campo da publicidade Out of Home, além de consolidar nossos laços de longo prazo com o mercado financeiro”, declara Cristiano Muniz, Co-Presidente e CFO da Neooh.
O SIMPLES (Simplificação do Acesso ao Capital e Estímulo à Listagem) é uma iniciativa recente da CVM que traz um novo enquadramento regulatório e moderniza a entrada no mercado de capitais brasileiro, com processos mais eficazes e simplificados. O modelo representa um passo significativo na democratização do mercado financeiro.
“A emissão de títulos como debêntures pelo esquema SIMPLES surge como uma alternativa rápida e estratégica para empresas que buscam maior eficácia na entrada ao mercado de capitais. O instrumento atua como uma fonte adicional de crédito, ampliando as opções de financiamento para empresas com um faturamento de até R$ 500 milhões, possibilitando investimentos e acelerando seus planos de expansão”, comenta Claudia Bortoletto, diretora de produtos de Renda Fixa, Fundos e Derivativos da B3.
Como investir em organizações com maior potencial de crescimento? Compreenda o Esquema SIMPLES
“A ação reforça o papel do Itaú BBA como consultor estratégico na entrada de organizações no mercado de capitais, desenvolvendo soluções adequadas para cada etapa do negócio. Ao participar como investidor nessa emissão de debêntures da Neooh, o banco apoia a empresa na construção de uma relação sólida com o mercado, abrindo portas para novas captações e fortalecendo seu ciclo de crescimento”, destaca Caio Viggiano, diretor de Renda Fixa do Itaú BBA.
Em apenas dois meses de funcionamento, o Esquema SIMPLES já facilitou três captações de recursos por meio de títulos de renda fixa na B3, totalizando R$ 96 milhões.
Fonte: Bora investir
