O comércio diário, modelo de operação no qual o investidor adquire e vende um recurso no mesmo dia, tem se tornado cada vez mais complexo. A diversidade de plataformas e recursos que ajudam os operadores na tomada de decisão, inclusive com o uso de algoritmos, tem facilitado a experiência dos investidores que procuram o lucro de curto prazo.
Alison Correia, especialista em investimentos e co-idealizador da Dom Investimentos, esclarece que estratégias automatizadas são geralmente criadas por algoritmos, supervisionadas por humanos, mas são os autômatos que executam essas ordens de maneira automática.
“São chamados de HFTs (High Frequency Trading), que realizam, por vezes, operações muito velozes ou podem ser operações um pouco mais passivas, mas quem executa isso é um autômato, é tudo automático. Depois que o indivíduo definir a estratégia, ele não precisa mais interferir”, relata.
É relevante observar que cada estratégia automatizada segue parâmetros específicos e regras de atuação. Portanto, é essencial que o investidor verifique quais comandos o algoritmo está programado para obedecer. Além disso, é viável analisar o desempenho do autômato em distintos intervalos de tempo.
Fabrício Stagliano, especialista CNPI e operador, explica que esses algoritmos são criados com base em dados e histórico do mercado. “Identificamos padrões operacionais, compreendemos que há um ‘motivo’ para entrar e sair da operação, e o autômato automatiza esses padrões. Então lidamos não com a teoria por trás da operação, mas com parâmetros e probabilidade”, menciona.
Benefícios e itens de alerta com as automações
Dentre os principais benefícios das estratégias automatizadas estão a rapidez e uma menor influência do emocional, que pode ser um elemento crucial para os operadores. Quanto à agilidade, o investidor pode realizar diversas operações em segundos e aproveitar as flutuações do mercado.
Referente ao fator emocional, Stagliano relata que foi essa a mudança de paradigma para deixar de operar de forma independente. “Percebi que meu problema era a parte emocional. Eu possuía uma técnica adequada, sabia operar, mas na hora da execução enfrentava problemas como overtrading, manter uma operação que já deveria ter sido encerrada, eliminar antecipadamente um lucro que tinha potencial de crescimento”, esclarece.
A escolha pelas estratégias automatizadas também veio da percepção de que estava obtendo resultados inferiores por interferir nos autômatos. “O autômato estava obtendo certa quantia e eu interferia. Ele estava ganhando um determinado valor e eu encerrava antes. Não encerrava quando estava perdendo, porém quando estava ganhando, sim. Com o passar do tempo, notei que clientes estavam alcançando resultados superiores aos meus utilizando minhas próprias automações. Percebi que algo não estava certo”, pontua.
Em 2024, ele relata que operou “manualmente” em uma conta e deixou o autômato operando em outra. Em um ano, Stagliano constatou que a automação criada por ele mesmo conseguia obter ganhos superiores. “A grande questão é que, ocasionalmente, você pode até realizar boas interferências, mas é uma exceção e, a longo prazo, o autômato apresenta um desempenho superior”, observa.
Com relação aos riscos envolvidos nas estratégias automatizadas, Alison Correia argumenta que são os mesmos da renda variável, mas com um ponto de atenção que deve ser considerado nas operações de comércio diário, que é a alavancagem, recurso que pode amplificar os lucros e as perdas.
“O cliente pode decidir aumentar a operação em cinco vezes, por exemplo, e a cada vez que o operador acionar o botão uma vez, o cliente será posicionado cinco vezes. Dessa forma, os ganhos ou as perdas podem ser potencializados em cinco, oito ou até mesmo dez vezes. Logo, em caso de uma operação adversa, obviamente pode ser muito prejudicial”, conclui.
Fique por dentro de como operar
Antes de iniciar com as estratégias automatizadas, é vital que o investidor esteja consciente de seus objetivos financeiros e perfil de risco. Ter clareza sobre esses aspectos vai influenciar na escolha de um autômato que siga gatilhos automáticos alinhados com essas características. Esses gatilhos geralmente estão relacionados a nível de preço, tendência de mercado, variações inesperadas em comparação ao padrão, fluxo e análise técnica em geral.
Com esses pontos definidos, o investidor deve adquirir um autômato em uma plataforma que ofereça esse serviço. É válido ressaltar que há a possibilidade de utilizar mais de um autômato para seguir estratégias diferentes.
Comércio diário é a prática de adquirir e vender ativos no mesmo dia. Essa estratégia requer conhecimento e disciplina e não é apropriada para todos os perfis de investidor. Acesse mais informações e estatísticas no portal da B3 e siga o perfil oficial da B3 no Instagram para comércio diário.
Fonte: Bora investir
