O comércio diário, forma de negociação na qual o investidor adquire e vende um ativo dentro do mesmo dia, tem se tornado mais complexo. A diversidade de plataformas e recursos que ajudam os negociadores na tomada de decisões, inclusive com o uso de algoritmos, tem facilitado a experiência dos investidores que buscam o lucro em curto prazo.
Alison Correia, especialista em investimentos e co-iniciador da Dom Investimentos, esclarece que estratégias automatizadas comumente são programadas por algoritmos, supervisionadas por seres humanos, porém são os autômatos que efetuam essas ordens de forma automatizada.
“São conhecidos como HFTs (High Frequency Trading), que realizam, ocasionalmente, operações muito céleres ou podem ser operações um pouco mais passivas, mas quem efetua isso é um autômato, é tudo automático. Depois que o ser humano implementou a estratégia lá, ele não precisa mais mexer”, menciona.
Vale ressaltar que cada estratégia automatizada segue um específico parâmetro e diretrizes de atuação. Por conseguinte, é fundamental que o investidor observe quais comandos o algoritmo está programado para seguir. Ademais, é viável verificar o desempenho do autômato em diversos intervalos de tempo.
Fabrício Stagliano, analista CNPI e negociante, explica que esses algoritmos são elaborados a partir de informações e histórico do mercado. “Nós identificamos padrões operacionais, compreendemos que existe um ‘motivo’ para entrar e sair da operação e o autômato automatiza esses padrões. Assim, não lidamos com a teoria subjacente à operação, mas sim com parâmetros e probabilidade”, expressa.
Prós e pontos de atenção com as automatizações
Dentre as principais vantagens das estratégias automatizadas estão a rapidez e uma menor dependência do emocional, que pode ser um fator decisivo para os negociadores. Em relação à rapidez, o investidor pode realizar inúmeras operações em segundos e aproveitar as flutuações do mercado.
Quanto à dimensão emocional, Stagliano relata que foi essa a reviravolta que o fez parar de operar por conta própria. “Eu percebi que meu obstáculo era a parte emocional. Eu possuía uma técnica adequada, sabia operar, mas no momento da execução enfrentava problemas como overtrading, manter uma operação que já era para ter sido encerrada, anular antecipadamente um lucro que tinha potencial de crescimento”, esclarece.
A escolha pelas estratégias automatizadas também veio da observação de que estava obtendo resultados inferiores por interferir nos autômatos. “O autômato estava lucrando uma quantia específica e eu encerrava antes. Eu não finalizava quando estava com perdas, mas sim quando estava obtendo lucro. Ao longo do tempo, percebi que tinha clientes com resultados superiores aos meus utilizando minhas próprias automatizações. Notei que algo estava equivocado”, comenta.
Em 2024, ele relata que operou “manualmente” em uma conta e deixou o autômato em funcionamento em outra. Em um ano, Stagliano constatou que a automatização que ele mesmo criou conseguia obter lucros superiores. “A questão é que, ocasionalmente, você pode até realizar boas intervenções, mas é uma exceção e, a longo prazo, o autômato tem um desempenho superior”, afirma.
Quanto aos riscos envolvidos nas estratégias automatizadas, Alison Correia argumenta que são similares aos da renda variável, mas com um ponto de atenção que deve ser observado em operações de comércio diário, que é a alavancagem, mecanismo que pode aumentar os lucros e as perdas.
“O cliente pode optar por intensificar a operação em cinco vezes, por exemplo, e sempre que o negociador pressionar o botão uma vez, o cliente será posicionado cinco vezes. Assim, irá potencializar o lucro ou o prejuízo em cinco, oito ou até mesmo dez vezes. Dessa forma, em uma operação desfavorável, é possível ser bastante prejudicial”, conclui.
Descubra como operar
Antes de começar com as estratégias automatizadas, é crucial que o investidor esteja ciente de seus objetivos financeiros e perfil de risco. Ter isso claro irá auxiliar na seleção de um autômato que siga gatilhos automáticos alinhados com essas características. Esses gatilhos geralmente estão relacionados ao nível de preço, tendência de mercado, variações inesperadas em comparação ao padrão, fluxo e análise técnica em geral.
Com esse aspecto definido, o investidor deve contratar um autômato em uma plataforma que disponibilize esse serviço. Ressalta-se que há a possibilidade de utilizar mais de um autômato para seguir estratégias diversas.
Comércio diário é a prática de adquirir e vender ativos no mesmo dia. Essa estratégia requer conhecimento e disciplina e não é apropriada para todos os perfis de investidor. Consulte mais informações e estatísticas no portal da B3 e siga o perfil oficial da B3 no Instagram para comércio diário.
Fonte: Bora investir
